Quem procura assessoria de M&A

Boutique de M&A

Boutique de M&A é a casa pequena e especializada que leva o deal. A MERC opera como firma full service.

Boutique de M&A é a firma pequena e especializada em transações, na qual o sócio é também o executor e a equipe é enxuta. O termo existe para separar esse perfil dos bancos de investimento e das firmas globais. Quem procura uma boutique busca atenção do sócio e especialização, e não estrutura ou marca internacional.

A limitação do modelo aparece na reta final. A boutique leva o deal, mas o número que sustenta o preço vem de outra casa: auditoria em um lugar, tributário em outro, diligência em um terceiro. O que derruba preço no fim do processo quase sempre é número que não se sustenta, e a costura entre assessores é onde o cronograma escorrega.

A MERC não é uma boutique de M&A. É uma firma full service, com auditoria independente, tributário e consultoria no mesmo grupo da frente de transações. Isso significa preparar a informação, testá-la e defendê-la sob um único cronograma, com as barreiras de independência declaradas quando a empresa também é cliente de auditoria.

O que examinamos

• Sócio responsável presente em todas as fases do mandato
• Diligência, valuation e tributário sob o mesmo cronograma
• Auditoria independente disponível dentro do mesmo grupo
• Barreiras de independência declaradas antes de fechar escopo
• Coordenação única dos assessores jurídicos e contábeis
• Números do processo testados antes de o comprador testar

Norma aplicável

Metodologia integrada de transação: assessoria financeira, diligência contábil e fiscal, com independência de auditoria preservada.

Entregável

Assessoria de transação conduzida com auditoria e tributário na mesma casa, sob coordenação única.