Venda da empresa, do preparo ao fechamento

Mapeamento de compradores e investidores

Lista boa não é lista grande: é a relação de quem tem tese, capacidade financeira e apetite agora.

Mapeamento de compradores é a construção da long list e da short list de estratégicos do setor, de grupos adjacentes e de investidores financeiros. Atende o vendedor que quer tensão competitiva em vez de negociação única. O caminho escolhido define o material de apresentação, a lista de contatos e o nível de confidencialidade de cada fase.

A particularidade é a triagem antes da identificação. Aproximar um concorrente direto expõe a operação antes de qualquer compromisso, e interessado sem capacidade financeira consome cronograma e informação. Por isso a identidade só é revelada após NDA assinado e verificação mínima de capacidade de pagamento e de histórico de execução de transações.

A MERC constrói a lista por tese de aquisição, não por tamanho: quem já consolidou no setor, quem tem lacuna de canal, produto ou região, e qual fundo tem mandato e prazo compatíveis. A aproximação é sequenciada para manter pressão de cronograma, e cada contato fica registrado para sustentar depois a cláusula de cauda.

O que examinamos

• Long list por tese de aquisição e lógica industrial
• Short list com triagem de capacidade financeira
• Verificação de histórico de execução de transações
• Aproximação por perfil cego e controle de NDA
• Sequenciamento de contatos para manter tensão competitiva
• Registro nominal de contrapartes para a cláusula de cauda

Norma aplicável

Metodologia de originação sell-side: long list, triagem de capacidade, NDA e short list, com registro nominal das contrapartes.

Entregável

Long list e short list qualificadas, com status de cada contato e contrapartes registradas.