Quem procura assessoria de M&A

M&A advisory: como funciona

O assessor conduz o processo: prepara, aproxima o mercado, coordena a diligência e sustenta o preço.

M&A advisory é o mandato de condução de uma transação, sell-side ou buy-side. O assessor prepara a informação e o material, define a estratégia de mercado, aproxima contrapartes, organiza as propostas, coordena a due diligence e apoia a negociação até o fechamento. Atende quem precisa continuar tocando a operação enquanto o processo corre.

O assessor não substitui advogado nem contador: o advogado estrutura e redige, o trabalho contábil sustenta os números que o comprador vai testar, e o assessor conduz a negociação e o conjunto. Onde o mandato costuma falhar é exatamente na coordenação: cada assessor responde pelo seu pedaço e ninguém responde pelo cronograma inteiro.

Na MERC, a coordenação é o próprio mandato. Um sócio responde pelo processo do diagnóstico ao fechamento, com plano de fases, calendário de entregas e ponto focal único para a lista de perguntas do comprador. Auditoria e tributário do grupo entram como frentes do mesmo cronograma, e não como fornecedores contratados à parte.

O que examinamos

• Plano de fases com calendário de entregas
• Preparação de teaser, memorando de informações e data room
• Aproximação de mercado e gestão das propostas recebidas
• Coordenação da due diligence e da lista de perguntas
• Apoio técnico à negociação e às definições do SPA
• Ponto focal único para todos os assessores do processo

Norma aplicável

Mandato de assessoria financeira em M&A, com escopo por fase e coordenação dos assessores jurídicos e contábeis.

Entregável

Condução do processo do diagnóstico ao fechamento, com um sócio responsável e cronograma único.